编者按：呼叫中心电销系统能帮助企业直接触达客户，并在很多领域都已经得到广泛运用。今天企业服务汇就为您详细介绍一下面向金融行业的电话销售系统方案。

 

➤  金融行业概况

近年来金融行业不断发展，一边是各种新型的金融产品层出不穷，出现了以经营私募基金，小额贷款，信托投资、黄金期货等业务的金融机构；另一方面也有越来越多的外资金融机构进驻中国。整个金融领域内的竞争日益激化，各个金融企业对电话营销的需求也水涨船高。

 

➤  痛点与需求分析

金融行业内的企业通过建立自己的电话营销呼叫中心团队，向消费者销售自己的理财产品，在呼叫中心电销系统建设过程中主要面临以下挑战：

1.提高拨号速度

金融行业寻找意向客户难度大，座席普遍采用传统的手拨式电话。采用这种拨号形式，座席会有1／3左右的工作时间浪费在拨号上。拨号繁琐且空号停机等号码浪费时间，工作量大，效率低下。为了能避免类似情况出现，就必须使用系统对其拨号环节进行改进，提高其拨号效率。

2.客户资料管理

客户资料一般情况下都是用Excel表格进行管理，展现形式过于呆板，更新不够及时，无法记录客户跟进记录，导致跟单效率低下，沟通繁琐。对于此类问题，最好的解决方式就是能有一套完整的客户资料管理系统，对客户的基础信息，沟通记录等进行录入、更新。

3.工作报表统计难

座席电话量难以准确的统计，工作报表统计困难，工作报表必须手动统计。只能做到一个粗略的统计，管理人员难以对其进行科学的分析，制定出行之有效的工作安排。对于此类问题，最好的解决办法就是用系统对每通电话进行准确统计。

4.座席难管理

电话营销业务往往座席规模会比较大，座席一旦多了，会出现有座席利用公司资源外打私人电话等问题出现，因此必须加大力度培训和管理。对于此类问题，最好的解决办法就是能有一套对其电话进行实时监控的系统。

 

➤  解决方案

1.服务商能为中小企业量身定制的大容量、高并发呼叫处理能力的呼叫中心。配备的IP拨号界面也能让销售人员和客服人员告别传统的手动拨号，不必浪费空号停机等号码浪费时间，提高效率。

2.通话过程中，呼叫中心电销系统会自动记录每通电话的号码、时间和接听状态等详细内容，并且会自动生成通话录音。在线数据库也让客服人员告别传统的笔纸记录方式。目前一般的呼叫中心系统都能做到当客户来电话时，电脑屏幕上自动弹出客户的基本资料，同时显示该客户所有已发生的服务记录。这样话务员可迅速、全面地掌握客户情况，让每个客户享受个性化服务。

3.呼叫中心电销系统都会向企业用户提供多种维度的统计报表，不仅方便统计，还可以做到数据准确，全面协助了解各部门的工作状态及运营情况。

4.呼叫中心电销系统都有自己的质检模块，一方面对客服人员的通话进行实时录音和储存；另一方面还支持设置班长坐席，可以对指定坐席进行监听、强制挂断、强制转接等操作，还能够实时打分。